Появление подлой Кетрин в Мистик Фоллс бросает свет на любовный треугольник между Стефаном, Деймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Стефан и Деймон должны сразиться со злом, ещё более сильным, чем они могли себе представить.