Коварная Баба Яга приложила максимум усилий для того, чтобы отправить легендарных и любимых всеми Добрыню Никитича, Алешу Поповича и Илью Муромца за тридевять земель, а именно - на необитаемый остров, населенный туземцами. Пока добры молодцы пытаются спасти собственную жизнь, купец Колыван и Баба Яга решают отобрать власть у князя Киевского и захватить царство. Но не тут-то было! На помощь князю приходит конь Юлий, неизменный герой мультфильма.